近日大火的电池板块今日迎来调整 ,收跌3.56%,而半导体板块则逆势走强,收涨0.74%。而且,半导体板块的成交额也重新超过电池 。
从申万二级行业日成交额来看 ,半导体行业是今年的王者,几乎一直霸榜第一,电池行业有过几次脉冲 ,短时间登顶。半导体成交占比9月24日达到峰值后一直缓慢滑落,而电池近期再度异军突起,成交一度超过半导体 ,但今天半导体成交1354亿元,超过电池的1334亿,夺回第一的架势明显。
看后市 ,中国银河证券表示在外部环境背景下,供应链安全与自主可控是长期趋势。设备与材料在国产替代顶层设计下逻辑最硬,数字芯片是算力自主的核心载体 ,先进封测受益于技术升级 。长期来看,在“十五五 ”科技自立自强战略指引下,国产高端芯片的验证与导入进程有望继续加速,增量空间明确。
电池方面 ,东吴证券表示储能需求旺盛,海外AI数据中心等负荷侧需求爆发,叠加国内发改委136号文将新能源配储由“政策托底”转向“市场驱动” ,经济性拐点激发存量与增量项目同步加码配储。太平洋证券表示,固态电池随着政策层面支持、技术层面突破 、以及需求层面打开应用,其产业化进程也在持续加速 。
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